BBVA’dan Garanti için gönüllü pay alımı kararı

0

BEÄžENDÄ°M

ABONE OL

News

0

Garanti BBVA‘dan yapılan açıklamada, tüm Garanti BBVA pay sahiplerinin teklifi kabul etmesi ve analistler tarafından Grup ve Türkiye iÅŸtiraki için tahmin edilen kar dikkate alındığında, iÅŸlemin 2022’de pay başına gelirinin yüzde 13,7 ve pay başına maddi defter deÄŸerinin Eylül 2021 itibarıyla yüzde 2,3 artıracağının tahmin edildiÄŸi belirtilerek, “Aynı ÅŸekilde, Grubun Çekirdek Ana Sermaye oranı üzerindeki beklenen etkisi, sermaye oranlarında azınlık paylarının hesaplanması bakımından, Eylül 2021 itibarıyla beklenen maksimum etki çok sınırlı (eksi -46 baz puanlık) olacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

BBVA’nın, Garanti BBVA pay sahiplerine paylarını cazip bir fiyata satmaları için önemli bir fırsat sunduÄŸu aktarılan açıklamada, ÅŸunlar kaydedildi:

“Teklifi kabul eden pay sahipleri için öngörülen satın alma bedeli, Garanti BBVA’nın her bir payı için, son altı ayın hacim ağırlıklı ortalama fiyatına (VWAP) göre yüzde 34, geçen ayın hacim ağırlıklı ortalama fiyatına göre yüzde 24 ve 12 Kasım 2021 kapanış fiyatına göre yüzde 15’lik bir prime iÅŸaret eden 12,20 Türk lirası olacaktır.

Tüm Garanti BBVA pay sahiplerinin paylarını satması durumunda, BBVA tarafından nakit olarak ödenecek maksimum toplam tutar 25 milyar 697 milyon Türk Lirası (2 milyar 249 milyon avroya eÅŸdeÄŸer) olacaktır. Teklif hiçbir koÅŸula baÄŸlı deÄŸildir ve BBVA, ortaya çıkan her pay sahipliÄŸi oranını olumlu karşılayacaktır. BBVA’nın pay sahipliÄŸi oranın yüzde 50’yi aÅŸması yoluyla tüm Garanti BBVA pay sahiplerinin teklifi kabul etmemesi durumunda BBVA, ilerleyen dönemlerde herhangi bir pay alım teklifi yapmadan paylarını artırabilecektir. Bu gönüllü pay alım teklifinin baÅŸlatılması, ilgili kurum ve kuruluÅŸların onaylarına tabidir. Banka, iÅŸlemin 2022’nin ilk çeyreÄŸinde tamamlanmasını öngörmektedir.”

“Türkiye, BBVA için deÄŸerli bir pazar”

Açıklamada Türkiye’nin, BBVA için, kısa vadeli zorluklara rağmen, uzun vadede ekonomik büyüme potansiyeli, nüfus piramidi, Avrupa ile ticari bağları ve nüfusunun bankacılık hizmetlerine sınırlı erişimi bakımından ve yaş ortalaması 32 olan 84 milyon nüfusu ile değerli bir pazar konumunda olduğu belirtilerek, şunlar aktarıldı:

“BBVA Ekonomik AraÅŸtırmalar biriminin tahminleri ülkenin GSYÄ°H’sinin yüzde 3,5’lik bir büyüme potansiyeline sahip olduÄŸunu göstermektedir. Türkiye, Avrupa BirliÄŸi’nin önemli bir ticaret ortağıdır ve 2020’de Türkiye’den ihracatın yüzde 56’sı Avrupa’ya yapılmıştır. Bunlarla birlikte bankacılık sektöründeki büyüme fırsatları çok yüksek olup, Avrupa BirliÄŸi için hane halkı borcu GSYÄ°H’nin ortalama yüzde 69’unu oluÅŸturmasına kıyasla, Türkiye’de hane halkı borcu GSYÄ°H’nin yüzde 17’sini oluÅŸturmaktadır.

Garanti BBVA, özel bankalar arasında TL kredilerde yüzde 20 ve mevduatta yüzde 19 pazar payı ile Türkiye’nin önde gelen ve piyasa deÄŸeri en yüksek bankasıdır. Eylül 2021’in sonu itibarıyla 21 bin 651 çalışanı, 5 bin 535 adet ATM’si ve çoÄŸunluÄŸu ülkenin geliÅŸme oranı en yüksek olan batı bölgelerinde olmak üzere 1007 adet yurt içi ve yurt dışı ÅŸubesi bulunmaktadır. Rakipleri bakımından yüzde 13,4 olan ortalamaya kıyasla, ortalama öz kaynak karlılık oranı (ROAE) yüzde 19,3’tür (yılsonu itibarıyla yüzde 4,0 takipteki gecikmiÅŸ alacak oranı ile sektör ortalaması yüzde 5,2 ve yüzde 77’ye karşılık yüzde 69 oranında karşılama oranı) ve aktif kalitesi ile sektörde karlılık bakımından en iyi rakamlara sahiptir. Garanti BBVA, dijitalleÅŸmede, hem dijital satışlarda yüzde 83 hem de dijital müşterilerde yüzde 78 ile Grup ortalamasının üzerinde öne plana çıkmaktadır.”

Açıklamada, ÅŸu anda Garanti BBVA azınlık pay sahipleri tarafından saÄŸlanan sermayenin yaklaşık yüzde 70’inin Çekirdek Ana Sermaye’de dikkate alındığı göz önünde bulundurulduÄŸunda, bu iÅŸlemin aynı zamanda BBVA’nın ödeme gücü oranını optimize edeceÄŸi vurgulandı.

Tüm Garanti BBVA pay sahiplerinin teklifi kabul ettiÄŸi varsayıldığında, bu durumun iÅŸlemin Çekirdek Ana Sermaye’nin sermaye oranı üzerindeki maksimum etkisinin BBVA tarafından ödenecek maksimum 2,2 milyar avroya kıyasla yaklaşık 1,4 milyar avro ile (-46 baz puan) sınırlı olacağını gösterdiÄŸi aktarılan açıklamada, BBVA’nın, Garanti BBVA’ya ilk yatırımını 2011 yılında DoÄŸuÅŸ ve General Electric’in yüzde 25,01 oranındaki paylarını satın alarak gerçekleÅŸtirdiÄŸi, 2015 yılında Garanti BBVA’nın çoÄŸunluk pay sahibi olan BBVA’nın, DoÄŸuş’tan aldığı ek paylarla bankanın kontrolünü alarak pay sahipliÄŸi oranını yüzde 39,9’a, ardından 2017 yılında da yüzde 49,85’e çıkardığı anımsatıldı.

“Hissedarlarımıza deÄŸer yaratmak için muhteÅŸem bir fırsat sunuyor”

Açıklamada konuyla ilgili görüşlerine yer verilen BBVA Yönetim Kurulu BaÅŸkanı Carlos Torres Villa, “Bu iÅŸlem, ülkenin en iyi bankasına yatırım yapmak ve hissedarlarımıza deÄŸer yaratmak için muhteÅŸem bir fırsat sunmakta ve aynı zamanda Garanti BBVA azınlık hissedarları için çok cazip bir fiyat saÄŸlamaktadır.” ifadelerini kullandı.

BBVA Ãœst Yöneticisi (CEO) Onur Genç de “Sermaye tahsisindeki disiplin, bu iÅŸlemin de gösterdiÄŸi gibi, tüm yatırım kararlarımızın rehberidir. ABD’deki iÅŸtirakimizin satışı, diÄŸer konuların yanı sıra, ana pazarlarımıza fazla sermayeyi yatırmak için bize stratejik bir seçenek sunuyor.” deÄŸerlendirmesinde bulundu.

“Bu adım, bize, müşterilerimize ve tüm ülkemize güç katacak”

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep BaÅŸtuÄŸ ise Türkiye’ye bugüne kadar yapılmış en büyük yabancı sermayenin yatırımcısı konumundaki BBVA’nın bu kararının, Türkiye’ye ve potansiyeline duydukları güveni teyit etmekte ve uzun vadeli, kalıcı yatırımcı olma kimliÄŸinin de altını çizmekte olduÄŸunu belirtti.

Bu kararın alınmasındaki en önemli etkenin, Garanti BBVA’nın sektörün en değerli markası olmasını sağlayan çalışanların hep birlikte ortaya çıkardığı değer ve başarı ile yarattıkları fark olduğunu vurgulayan Baştuğ, şunları kaydetti:

“Dünyanın en önemli ve Avrupa’nın en köklü bankacılık gruplarından birisi olan BBVA’nın ülkemizde yatırımını büyütmesinin, ülkemiz açısından hem zamanlama hem büyüklük anlamında çok önemli olduÄŸuna inanıyorum. Bu adım, bu ailenin bir parçası olarak bize, müşterilerimize ve tüm ülkemize güç katacak. Ãœlkemiz için çok deÄŸerli olan bu adımın müşterilerimiz, çalışanlarımız ve hissedarlarımız baÅŸta olmak üzere tüm ülkemize katkı olmasını, iyilik getirmesini temenni ediyorum.”

AA