2020’nin ilk Eurobond ihracına rekor talep

0

BEÄžENDÄ°M

ABONE OL

News

0

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 2020 yılının ilk Eurobond ihracını gerçekleÅŸtirdi.

400 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli ve sabit faizli olarak gerçekleÅŸen ihraç, dünyanın dört bir yanından ihraç tutarının 10 katı seviyesinde talep aldı.

TKSB açıklamasına göre, Ä°rlanda Menkul Kıymetler Borsası’na kote edilen tahvilin ihracı ile ilgili olarak Citi, ING, Standard Chartered, BNP Paribas, Commerzbank, Bank ABC ve SMBC Nikko yetkilendirildi. ABD, Avrupa, Asya ve Orta DoÄŸu dahil farklı coÄŸrafyalardaki çok çeÅŸitli yatırımcılardan talep alan ihraç öncesinde Londra, New York ve Boston’da yatırımcı görüÅŸmeleri gerçekleÅŸtirildi. 

Ä°hraç, yüzde 45’i yeni yatırımcı olmak üzere, yaklaşık 300 yatırımcıdan talep gördü. Ä°hracın maliyeti yatırımcıların talep toplama sürecindeki artan ilgisiyle, 50 bps üzerinde iyileÅŸme ile “m/s+450” bps seviyesinde tamamlandı.

“Türkiye ekonomisinin olumlu seyrini sürdüreceÄŸine inanıyorum”

Açıklamada görüÅŸlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Suat Ä°nce, Türk bankacılık sektörünün 2019 yılı mart ayı itibarıyla Eurobond ihraç piyasasında yaÅŸadığı durgunluÄŸa iÅŸaret ederek, ÅŸunları kaydetti:

“Oldukça geniÅŸ bir coÄŸrafyaya yayılan bu ihraçla, baÅŸta ABD’li yatırımcılar olmak üzere pek çok farklı ülkeden yatırımcıyla görüÅŸme ve yatırımcı tabanımızı geniÅŸletme fırsatı bulduk. Ä°hracın açılışıyla beraber, taleplerin çok hızlı bir ÅŸekilde ivmelenerek arttığını gözlemledik.

Ä°hracımıza gelen 10 kat talep, uluslararası yatırımcılar nezdinde Türkiye ve TSKB’ye duyulan güvenin önemli bir göstergesi. 2020 yılının ülkemiz ve Türk bankacılık sektörü için daha iyi bir yıl olacağını düÅŸünüyorum. Önümüzdeki dönemde de Türkiye ekonomisinin olumlu seyrini sürdüreceÄŸine inanıyorum. Yılın ilk günlerindeki bu baÅŸarılı adımımızın bankacılık sektörümüze yeni ihraçlar için motivasyon saÄŸlayacağını düÅŸünüyorum.”

2020 yılının bankanın 70’inci yılı olması vesilesiyle kendileri için ayrı bir öneme sahip olduÄŸunu belirten Ä°nce, ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu:

“Türkiye’nin ilk özel kalkınma ve yatırım bankası olarak kuruluÅŸ misyonumuzdan aldığımız sorumlulukla özel sektör yatırımlarına yönelik fonlarımızı çeÅŸitlendirerek büyütmeye hız kesmeden devam edeceÄŸiz. Çünkü üreten bir ekonominin ülkemizi saÄŸlam ve sürdürülebilir yarınlara taşıyacak en önemli unsur olduÄŸunu düÅŸünüyoruz. Bu yönde attığımız her adımda aldığımız baÅŸarılı sonuçları 70 yıldır biriktirdiÄŸimiz deneyim ve uzmanlığa borçluyuz. Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma yönündeki kredi faaliyetlerimize devam ederken yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetlerimizle de ülkemiz ekonomisine katkı sunmayı ve etki alanımızı geniÅŸletmeyi hedefliyoruz.”

AA